Всё «чёрное золото» тоже иногда блестит

Прогнозы:

• Индикатор создания новых рабочих мест в США от ADP за январь выйдет, вопреки прогнозам, довольно слабым;
• Розничные продажи в еврозоне ожидаемо разочаруют.

Сегодняшний день будет весьма насыщен интересными макроэкономическими релизами. В Европе наиболее интересными для рынка будут публикации индекса деловой активности PMI в секторе услуг для еврозоны и Великобритании за январь, а также – розничные продажи в еврозоне за декабрь и январь (первая оценка), которые будут опубликованы на открытии европейских торгов. В США в центре внимания инвесторов также окажется индекс деловой активности для сферы услуг (его американская версия публикуется институтом ISM), а также – индикатор создания новых рабочих мест от ADP за январь, который можно считать «драфтом» пятничной публикации Министерства труда США по созданию новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора. Наконец, в свете последних интересных ценовых изменений на рынке «чёрного золота» с особым пиететом будет воспринята статистика от Минэнерго США по изменению коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов. Мы полагаем, что хотя цифра выйдет вновь положительной (запасы вырастут), прибавка окажется менее значительной, чем ожидает рынок, что сможет придать дополнительного оптимизма нефтяным «быкам».

Скачайте приложение

Присоединяйтесь к миллионам людей, которые всегда в курсе новостей на рынке с Investing.com

Скачать

По итогам вчерашних торгов фондовые индексы США заметно выросли, чему способствовали энергетические бумаги в связи с ощутимым ростом цен на нефть, а также появившиеся у евроинвесторов надежды на достижение «мирового соглашения» между Брюсселем и Афинами по греческим долгам. Новый премьер-министр Греции Алексис Ципрас и министр финансов Греции Янис Варуфакис в эти дни совершают поездку по столицам европейских стран в попытках убедить европейских лидеров смягчить жесткие условия предоставленной Греции финансовой помощи в €240 млрд. Он выразил надежду на то, что взаимоприемлемое соглашение с кредиторами Греции будет достигнуто к началу июня. Впрочем, каких-либо отчётливых обещаний либо – тем более – конкретного плана действий на сей счёт мы пока не услышали. Более того, возникает подспудный вопрос: если подобные согласования могут быть столь быстро и безболезненно достигнуты – то почему этого не было сделано намного раньше, не вызывая протестную волну в греческом обществе?

Как стало известно после открытия рынка, число производственных заказов, а также – заказов на товары длительного пользования в США – значительно снизилось по итогам декабря, зафиксировав при этом пятое месячное падение подряд. Участники торгов тут же смекнули, что тому виной является, скорее всего, резкое сжатие инвестпрограмм в нефтегазовом секторе из-за падения цен. Согласно опубликованным данным Министерства торговли США, новые заказы на промышленные товары снизились в декабре аж на 3.4%, тогда как ожидалось, что новые заказы хотя и уменьшатся, но менее существенно – на 1.8%.

Кроме того, согласно опубликованным данным «Красной книги» (Redbook Research), продажи в сетевых розничных магазинах США в январе упали на 3.5% в помесячном выражении. Это также оказалось хуже консенсус-прогноза снижения на 3.3%.

Между тем, как уже было сказано, нефть выросла четвертый день подряд, достигнув значения $52.39 за баррель «лёгкой» нефти WTI по состоянию на 9:00 мск сегодняшним утром, что и позволило переломить негатив от ухудшающейся буквально у нас на глазах макростатистики и вывести индексы в солидные плюсы. Рост происходит на фоне ожиданий, что массовое сокращение инвестиций, объявленное нефтяными гигантами в связи с публикацией их квартальных финансовых результатов, будет всё более ощутимо сдерживать производство и, таким образом, нарушит баланс спроса и предложения в пользу первого. Только после того, как British Petroleum (BP) сообщила о снижении капиталовложений в 2015 году более чем на $20 млрд, цены на нефть прибавили около 4%.

В корпоративном ключе, Walt Disney (DIS) сообщила о получении в 1-м квартале 2015 финансового года чистой прибыли в размере $1.27 на акцию. Выручка выросла до $13.4 млрд с $12.3 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз ожидал прибыль всего лишь на уровне $1.07 на акцию при выручке в $12.87 млрд. По итогам основной и дополнительной торговых сессий акции DIS подскочили на 6.19%.

В итоге все компоненты индекса Dow Jones завершили торги в плюсе. Больше остальных выросли ожидающие публикации результатов акции Caterpillar Inc. (CAT, +3.81%). Все секторы индекса S&P 500, в свою очередь, закрылись в плюсовой зоне. Больше всего вырос на отскоке нефтегазовый сектор (+3.36%).

Евро существенно вырос против доллара и иены, чему способствовали надежды на близкое разрешение конфликта между новым правительством Греции и её кредиторами. Доллар США, соответственно, несколько скорректировался против основных валют, что отчасти и дополнительно было связано с выходом вышеупомянутых слабых макростатистических данных.

Экстремально волатильные греческие акции выросли на 11 %, отметив максимальный двухдневный отскок за несколько лет. В частности, акции National Bank of Greece SA (ETE) и Eurobank Ergasias SA (EUROB) взлетели на 18% и выше, отразив неожиданно бурный оптимизм евроинвесторов по поводу растущей вероятности вышеупомянутых договорённостей.

Небольшое влияние на ход торгов оказали данные по Британии от Markit Economics. Активность в строительном секторе Туманного Альбиона неожиданно улучшилась в январе, чему помогло повышение числа заказов от застройщиков и общий рост оптимизма среди покупателей недвижимости. Согласно представленным вчера данным, индекс деловой активности в строительном секторе вырос до уровня 59.1 пкт, восстановившись от 17-месячного минимума, зафиксированного в декабре, когда показатель составил 57.6 пкт. Консенсус-прогноз ожидал снижения индекса до 56.9 пкт.

Среди отраслевых групп панъевропейского индекса Stoxx Euro 600, субиндексы горнодобывающих и энергетических компаний показали наибольший рост. В частности, несмотря на слабую отчётность, акции BP Plc (BP) подорожали на 2.8%. Капитализации французской Total SA (FP) и Royal Dutch Shell (RDSA) выросли, благодаря отскоку в нефти, более чем на 2.7%. Бумаги горнодобывающего гиганта BHP Billiton (BLT) выросли более чем на 5%.

Стоимость бумаг Banco Santander SA (SAN) выросла на 4.6%. Крупнейший банк Испании сообщил об увеличении чистой прибыли по итогам 4-го квартала 2014 года на 68% в годовом выражении.

Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента ИГ «Норд-Капитал»

Автор материала: Владимир Рожанковский