Обзор финансовых рынков на 13 мая 2016 г.
Артем Мурашко | 13.05.2016 11:39
Новостной фон. Европа
По итогам торгов в четверг основные индексы Европы показали следующие результаты:
FTSE 100 – 6104.19, -58.3, -0.95%, DAX – 9862.12, -113.2, -1.13%, CAC 40 – 4293.27, -23.4, -0.54%.
Ключевые фондовые индексы Европы по итогам торговой сессии четверга закрылись в минусе второй день подряд после опубликованных квартальных отчетов нескольких компаний, разочаровавших инвесторов.
Макроэкономическая статистика в регионе:
Индекс потребительских цен Франции – значение выросло в апреле на 0,1% (совпало с прогнозами). Промышленное производство в еврозоне – в марте показатель неожиданно упал на -0,8%, тогда как эксперты прогнозировали значение на уровне 0,0%.
Скачайте приложение
Вчера проходило заседание Банка Англии, на котором было принято решение сохранить процентную ставку на уровне 0,5%, а объем выкупа активов на уровне 375 млрд фунтов стерлингов. После этого глава Банка Англии Марка Карни выступил с заявлениями: «Процентная ставка может быть снижена, если это будет необходимо, а вероятность рецессии в стране резко вырастет в случае ее выхода из состава Евросоюза».
Stoxx Europe 600 (региональный индикатор) – падение составило -0,5% (на закрытии 333,11 пункта).
Обзор акций. Европа
Лидеры:
Zurich Insurance Group (швейцарская страховая компания) – котировки подскочили на 6,6% благодаря тому, что финансовые результаты Zurich превзошли ожидания аналитиков.
RWE (немецкая энергетическая компания) – капитализация увеличилась на 6,8% после того, как RWE сообщила о том, что ее операционная прибыль выросла на 7% и составила 1,7 млрд евро (лучше ожиданий аналитиков).
Аутсайдеры:
Assicurazioni Generali (крупнейшая в Италии страховая компания) – акции упали на 4% после того, как AG сообщила о падения квартальной прибыли на 14%.
Glencore (GLEN) (горнодобывающая компания) – котировки уменьшились на 3% на фоне снижения цен на металлы.
Aegon (страховая компания из Голландии) – акции просели на 11% из-за того, что прибыль Aegon упала на 51% до значения 143 млн евро.
Credit Agricole (CAGR) (французский кредитор) – ценные бумаги снизились на 4,9% после того, как компания отчиталась о 71%-ном падении прибыли в первом квартале.
Новостной фон. США
По итогам торгов в четверг основные индексы США показали следующие результаты:
Dow Jones – 17720.50, +9.38, +0.05%, S&P 500 – 2064.11, -0.35, -0.02%, NASDAQ – 4737.33, -23,4, -0.5%.
Ключевые фондовые индексы США завершили торговую сессию разнонаправленно, показав незначительное изменение котировок. Росту акций на американском рынке помешала неблагоприятная статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице.
Макроэкономическая статистика в регионе:
Министерство труда США – число первичных заявок на получение пособий по безработице увеличилось с показателя 274 тысяч до отметки в 294 тысяч (аналитики ждали снижения). Последнее значение было самым большим за последние 14 месяцев.
Стоит также отметить то, что после вчерашнего падения котировок компании Apple на 2,3% данная корпорация сместилась на второе место по величине рыночной капитализации в США, а вот компания Alphabet (GOOGL) (Google) вышла на первое место.
Dow Jones – 14 компаний из 30 закрылись в плюсе, остальные в минусе, аутсайдером стали акции компании Apple Inc (AAPL). -2,50%, лидером роста акции NIKE, Inc. +1,74%.
S&P 500 – сектора завершили торговую сессию без единой динамики, наибольшее падение зафиксировал сектор конгломератов -1,3%, лидером роста стал сектор коммунальных услуг +0,4%.
Обзор акций. США
Лидеры:
Monsanto (крупнейший в мире поставщик семян) – акции взлетели на 8,4% на фоне появившейся в СМИ информации о том, что немецкий гигант химической и фармацевтической промышленности Bayer готовится сделать компании предложение о приобретении.
Jack in the Box (сеть заведений фастфуда) – капитализация компании подскочила на 15,2% после того, как Jack in the Box отчиталась за второй фискальный квартал с превышением прогнозов.
Infoblox (ИТ-компания) – капитализация компании взлетела на 24,4% на новостях о готовящемся предложении о приобретении Infoblox крупной инвестиционной группой.
Аутсайдеры:
Kohl's (оператор сети универмагов) – акции упали на 9,2% после того, как компания отчиталась о квартальной прибыли, которая в первом квартале сократилась с уровня $127 млн (63 цента на акцию) годом ранее до значения $58 млн (31 цент на бумагу), а эксперты ждали 37 центов на акцию.
CPI Card Group (оператор платежных карт) – капитализация упала на 47,7%, на фоне разочаровывающего финансового отчета за квартал, который оказался хуже ожиданий экспертов.
Новостной фон. Нефть, золото, доллар США
Котировки на июньские фьючерсы на нефть марки WTI на NYMEX показали рост на 1% до значения $46,70 за баррель (основное движение вверх наблюдалось во второй половине торгов). Цены на золото с поставкой в июне на COMEX понизились на 0,3% до уровня $1271,20 за тройскую унцию. Доллар США окреп против евро и йены, а по отношению к фунту почти не изменился.
Нефть, во второй половине торговой сессии получила поддержку от прогнозов МЭА (Международное энергетическое агентство) в отчете которого сообщалось о том, что на мировом рынке нефти восстанавливается долгожданный баланс. В отчете говорится: «В апреле мировые запасы нефти выросли на 250 тыс. баррелей до 96,2 млн баррелей в сутки, так как более высокие уровни поставок стран ОПЕК более чем компенсируют снижение поставок стран, не входящих в ОПЕК. В годовом исчислении мировой объем производства в апреле вырос всего на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с приростом более чем на 3,5 млн баррелей в сутки год назад».
Золото немного снизились по итогам торговой сессии и вернулось до своего минимума вчерашней сессии (укрепление доллара США побудило некоторых покупателей зафиксировать прибыль).
Наим Аслам (аналитик Think Forex) высказал свое мнение: «Слабость золота (которую мы видели вчера) в основном связана с укреплением доллара, и приближением котировок к очень важному уровню $1300». Мы подчеркиваем, что золото выросло в цене почти на 20% в этом году после того, как слабые данные по США и замедление мировой экономики развеяли ожидания того, что ФРС продолжит повышать процентную ставку в ближайшем будущем. Запасы золота в крупнейшем обеспеченным «желтым металом» ETF-фонде SPDR Gold Trust выросли в среду на 2,7 тонн, до уровня 841,9 тонн, а это самое высокое значение с декабря 2013 года.
Доллар США на валютных торгах окреп по отношению к евро (курс пары EUR/USD –1,1380).
Портфельный управляющий Aviarex Trading Артем Мурашко
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.