Рынок начнёт оценивать намерение Минфина покупать валюту
Андрей Кочетков | 01.02.2017 10:17
По итогам торгов 31 января индекс ММВБ снижался на 0,75% до 2217,39 пт., а РТС — на 0,98% до 1164,15 пт. Обстоятельства роста российского рынка были связаны с надеждами на быстрое налаживание отношений между США и РФ, а также существенным ростом котировок нефти по факту соглашения об ограничении добычи. Обе идеи перешли в разряд далёких по исполнению. Соответственно, рынок не имеет поводов для роста, только надежды на девальвацию рубля и компенсационное движение рублёвых бумаг. Во вторник лидерами дня стали акции «Башнефти (MCX:BANE)», показав рост на 10,3%. (В предыдущий обзор закралась неточность).
Тем не менее, срок участия в оферте «Роснефти (MCX:ROSN)» истёк 30 января. На рынке остался незначительный объем свободных бумаг, и данное обстоятельство сыграло в пользу крупного участника, который разогрел котировки в свою пользу. Кроме того, в лидерах оказались: «ММК (MCX:MAGN)» (+3,54%), «РусАл (MCX:RUALRDR)» (+2,93%), «Кузбасская топливная компания» (+2,67%), Polymetal (MCX:POLY) (+2,59%), «КАМАЗ (MCX:KMAZ)» (+2,26%), привилегированные «Сургутнефтегаз (MCX:SNGS)» +2,23%. Спросом явно
пользовались акции компаний экспортёров вне сектора нефти и газа, что можно считать предварительной реакцией на планы Минфина девальвировать рубль. На противоположном полюсе завершили день бумаги: «Татнефть (MCX:TATN)» (-3,4%), привилегированные «Транснефть (MCX:TRNF_p)» (-3,06%), «МРСК Центра (MCX:MRKC)» (-2,11%), «Система» (-2,03%), «Русгидро (MCX:HYDR)» (-1,98%), «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)» (-1,77%). ГМК «Норникель (MCX:GMKN)» (-1,46%) снизила производство никеля в 2016 году на 12%. На валютном рынке ситуация была спокойной. Только рубль заметно ослаб по отношению к евро, но смог удержаться от резких движений против доллара. Естественно, ослабление к евро было вызвано мощным укреплением единой европейской валюты после публикации статистики по инфляции за январь. В среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ, что станет тестом для рынка в условиях, когда ведомство предлагает девальвировать рубль.
Торги в США завершились снижением индексов. Основным источником беспокойства остаются решения нового президента США. Иски против ограничений на въезд и эмиграцию уже подали штаты Вашингтон и Массачусетс. Между тем, падение на рынке, в основном, коснулось секторов тяжёлой промышленности, финансов и IT: General Electric (NYSE:GE) (-0,87%), MMM (-0,34%), Caterpillar (NYSE:CAT) (-1,17%), Bank of America (NYSE:BAC) (-1,35%), Citigroup (NYSE:C) (-1,38%), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (-0,74%), IBM (NYSE:IBM) (-0,73%). Слабый отчёт Pfizer (NYSE:PFE) (+1,34%) оказался лишь прелюдией к повышению прогнозов, что сделало сектор здравоохранения одним из растущих вместе с коммунальщиками и строителями. Между тем, «индекс страха» подрос всего на 0,93% до 11,99. Чикагский PMI упал до 50,3 при ожиданиях 55,0. Индекс потребительской уверенности Conference Board снизился до 111,8 при ожиданиях 113,0 пт. По итогам дня DJIA снижался на 0,54% до 19864,09, S&P 500 — на 0,09% до 2278,87 пт.
Новый президент США Д. Трамп обрушился с критикой на страны, которые используют девальвацию валюты для создания экономических преимуществ. В частности, советник Трампа Петер Наварро обвинил Германию, которая пользуется недооценённым евро в своей внешней торговле. На азиатской сессии йена укреплялась до 112,08 за доллар, но затем вернула часть завоёванной территории. Евро укреплялся до $1,0812. Потери на работающих азиатских рынках были ограничены оптимистичным отчётом Apple (NASDAQ:AAPL). Компания сообщила как о росте выручки, так и о рекордной прибыли. Китайский рынок все ещё закрыт в связи с новогодними праздниками, но статистика вышла в положенное время. Китайский PMI в промышленности от NBS немного снизился в январе до 51,3 с 51,4 в декабре. Индекс в сфере услуг поднялся до 54,6 с 54,5. Статистика Новой Зеландии предоставила повод для ослабления местной валюты. Безработица в IV квартале выросла до 5,2 с 4,9% кварталом ранее. К 8:40 (мск) Nikkei 225 составил 19146,16 (+0.55%).
На рынке нефти пока наблюдается относительное равновесие. Накануне котировки подскочили на фоне слабого доллара и новостей о высокой дисциплине участия стран OPEC в сокращении производства нефти. Однако Американский институт нефти сообщил, что на неделе, завершившейся 27 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,8 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал ожидания роста запасов на 2,2 млн бар.
Статистика API также показала рост запасов бензина на 2,9 млн бар., а дистиллятов — на 2,3 млн бар. Иными словами, пока OPEC сокращает добычу, американские запасы продолжают расти высокими темпами. На азиатском отрезке торгов доллар пытался отыграть свои потери, что оказывало давление на многие сырьевые контракты. К 9:00 (мск) контракт Brent стоил $55,42 (-0,29%), WTI — $52,7 (-0,21%), золото торговалось на уровне $1210,9 (-0,04%), медь — $6004,31 (-0,15%), никель — $9995 (+0,40%), палладий — $756,55 (+0,30%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 99,68. К 9:00 (мск) пара EUR/USD стоила $1,079 (-0,06%), GBP/USD —$1,257 (-0,06%), USD/JPY — 113,14 (+0,32%).
Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 (мск) — индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны, в 12:30 (мск) — индекс деловой активности в производстве Великобритании, в 16:15 (мск) — статистика ADP Services по занятости в частном секторе экономики США, в 17:45 (мск) — индекс деловой активности в производстве США, в 18:00 (мск) — индекс ISM США в производственной сфере и расходы на строительство, в 18:30 (мск) — статистика Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 22:00 (мск) ФРС опубликует решение по ставке.
Предстоящий день будет достаточно насыщенным на события. Это и данные по рынку труда в США, и решение с комментарием ФРС. Кроме того, российский рынок также начнёт оценивать намерение Минфина покупать валюту на дополнительные нефтяные доходы. Индекс ММВБ стартует вблизи значений закрытия накануне.
Скачайте приложение
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.